(İSTANBUL) - Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı 250 milyon dolarlık 3 yıl vadeli sendikasyon kredisini yenilemek amacıyla 5 yıl vadeli ve ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Yeni kredi, toplamda 250 milyon dolar değerinde. J.P. Morgan'ın global koordinatörü olduğu bu işlemde, J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank baş yetkili düzenleyici ve talep toplayıcı banka olarak görev aldı. Emirates NBD ve Standard Chartered Bank, işlemin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü de üstlendi. Anlaşmaya Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC'nin de bulunduğu toplam 11 uluslararası banka katıldı. Ülker Bisküvi, 2026'da sona erecek olan önceki sendikasyon kredisini, 20 Ekim'de refinanse edecek.
Özel sektörde bir ilke: 5 yıl vadeli yeni kredi
Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, yeni sendikasyon kredisinin, 2020'den bu yana özel sektörde alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu vurguladı. Şöyle konuştu: "İmzaladığımız bu uzun vadeli sendikasyon anlaşması, Ülker Bisküvi'nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği güçlü ilişkilerin bir göstergesidir. Bu anlaşma, hem ülkemiz hem de firmamız için önemli bir güven unsuru taşıyor. Son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımıza iki kat talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 11 bankayla sağlam bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker'in güçlü finansal göstergeleri ve iyileşen kredi koşulları sayesinde, aldığımız krediyle önemli bir maliyet avantajı sağladık."
Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım
Sürdürülebilirliği ön planda tutan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Özgür Kölükfakı, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
* Kamuya bildirilen finansal hareketlere göre
ADVERTORIAL YAYIN
