İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı üretimden satışlar verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 218’inci sanayi şirketi olan Balsu Gıda, halka arz sürecini duyurdu. Halka arz, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde BALSU koduyla "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde yürütülecek halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.
Halka arzda pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlenirken, toplam 278 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılacak. Bunun 112 milyon TL’si sermaye artışı, 166 milyon TL’si ise ortak satışı şeklinde olacak.
HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLECEK
Halka arz ile birlikte şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye yükselecek. Balsu Gıda paylarının, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Toplam halka arz büyüklüğünün 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olması hedeflenirken, halka arzdan elde edilecek gelirin;
- %40’ı devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ve yeni yatırımlara,
- %30’u işletme sermayesinin güçlendirilmesine,
- %30’u ise öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ve kârlılığı artırmak amacıyla kullanılacak.
“ŞİLİ’DE FINDIK İŞLEME TESİSİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ”
Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzın şirketin büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu süreç, şirketimize değer katacak ve küresel ölçekteki konumumuzu daha da güçlendirecektir. 2025 yılında fındık kabuğundan aktif karbon üretimi başta olmak üzere kapasite artırımı ve yeni yatırımlar planlıyoruz. Ayrıca, Şili’de fındık kırma ve işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz” dedi.
FINDIK KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ BAŞLIYOR
Balsu Gıda’nın hayata geçireceği projeler arasında en dikkat çekeni, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi olacak. Şirket, 22 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden fabrikasında Haziran 2025 itibarıyla üretime başlamayı planlıyor.
Anbarlılar, “2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’ye ulaşması beklenen yatırımlar için 30 Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 490 milyon TL harcama yaptık. TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin aktif karbon ihtiyacının %99’u ithal ediliyor. Bu proje ile yerli üretimi artırarak ithalata olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin de açıklamalar yapan Anbarlılar, şu bilgileri verdi:
Öz kaynak büyüklüğü: 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL’ye ulaştı.
Satış hacmi: 2023 yılında iç fındık karşılığı 40 milyon kg oldu.
Satış hasılatı: 2023 yılında 10 milyar TL’yi aştı.
2024 yılı ilk 9 ay: Satış hacmi %64, net satış tutarı %91 arttı.
Brüt kâr: 30 Eylül 2023’te 458 milyon TL iken, 30 Eylül 2024’te %177,4 artışla 1 milyar 271 milyon TL’ye yükseldi.
İhracat: Batı Avrupa en büyük pazar olurken, 2024 yılı ilk 9 ayında 122,5 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.
